客户管理模块

5.1　客户管理模块

作为为其他企业提供物流服务的第三方物流企业来说，与客户的联系至关重要，虽然它不属于仓储管理的实体流程，但其重要性却决不能忽视。诺思仓储管理教学软件提供了客户管理模块，该模块分别包括客户资料、客户合同、合同审核、合同管理、供应商维护与物料维护等六个模块，模拟了一个客户管理与维护的平台。

5.1.1　客户资料

本模块实现的功能是客户的浏览、查询、删除(见图5-1)，以及客户的新增、修改(图5-2)。值得一提的是，客户状态有预备、正式、历史三种；新增加的客户状态系统默认为“预备”客户，只有“预备”客户才能被删除。

图5-1

图5-2

本软件在默认情况下已经存在两个正式客户，分别是“沃尔玛(深圳)有限公司”与“康佳集团”，并且为方便称呼还可以设置各个客户的简称。本界面还显示了联系人及其联系方式与客户状态，如果需要查询更加详细的客户信息，可以点击该记录行，进入详细界面，见图5-2。

图5-2所示的是客户资料的详细界面，在该界面可以查询、新增与修改一系列的客户信息，包括客户编号、客户名称、客户简称、网址、联系人及其联系方式。除此之外，还记录了一些客户本身的信息，如行业性质、业务规模以及运行情况等。

5.1.2　客户合同

仓储物流企业为客户提供第三方的仓储服务，必须事先订立合同。本模块实现的正是客户合同的浏览、查询、删除(见图5-3)，新增、编辑(见图5-4)以及科目报价(图5-5、图5-6)。在客户报价时，请注意选择报价科目。

图5-3

图5-4

图5-5

图5-6

新增客户合同时，首先需要设定合同的头部，也就是合同的基本信息，包括合同编号、客户编号、客户名称、合同类型、合同提醒天数(与预警管理模块相联系)、仓租性质(分为包租与散租)、包租面积、包租计算日与散租周期等基本项目，除此之外还可以输入一系列的合同条款。

在输入完合同的基本信息之后，点击新增界面中的“明细”按钮，进入合同报价类型界面，该界面上半部分显示的是该合同的部分基本信息，下半部分则显示出费用类型，本软件中包括仓租、装卸、处理、加班及其他这五种类型的费用，见图5-5。

在费用类型界面中点击各个记录行，可以进入更加细致的费用科目界面，如图5-6所示。在点击“仓租”记录行之后可以进入该费用的明细科目界面，其中包括包租、管理费和两种散租。它们的收费依据分别是平方米/月、比例、重量与体积。点击各个记录行可以对它们进行进一步的修改。

5.1.3　合同审核

本模块实现的是合同的审核操作。需要强调的是，审核合同必须注意生效日期段；同一客户可以有多份合同，但在同一时间段内不能存在两份内容相同、时间段有交叉的合同。

点击记录行头部的“审核”按钮(见图5-7)，进入审核信息输入界面，在此仅仅确认合同的有效时间范围。在确认同一时间段内不存在两份内容相同、时间段有交叉的合同之外，也要注意合同的日期有无出现错误，如图5-8所示。

图5-7

图5-8

在审核界面中分别用红色与蓝色字体强调了合同的开始日期与结束日期，说明它们是合同的重要参数，在合同管理的流程中需要格外注意。

5.1.4　合同管理

本模块可以实现客户合同的管理，可进行取消审核、中止合同、重启合同的操作，如图5-9所示。

图5-9

点击合同编号可以对合同的明细费用科目进行查询，为取消审核、中止合同以及重启合同等操作提供决策的依据。

5.1.5　供应商维护

本模块实现的功能是合同客户供应商信息的维护。从图5-10中可以看到相应的客户编号、客户名称、供应商编号、供应商名称以及联系人与联系方式。

图5-10

系统在默认情况下设置了金威酒业有限公司与天堂伞业有限公司两个供应商，而它们的客户都是沃尔玛(深圳)有限公司。点击记录行之后可以进入更加详细的供应商信息界面对其进行新增、修改与查询。

5.1.6　物料维护

本模块实现的功能是合同客户物料信息的维护。

需要注意的是在维护物料信息时，应注意选择对应客户的物料供应商。点击图5-11中的记录行可以进入物料信息维护明细界面，见图5-12。

由图5-12可以发现物料设置的参数比较繁多，包括物料的毛重、体积、规格等，但其中最值得关注的是“库存上限”与“库存下限”两个栏目。这两个栏目的设定至关重要，关系到整个系统的平稳运行与库存成本的控制，在制定前需要进行周密的考虑。

图5-11

图5-12